15.07.2009

NORVIK IPS pensiju 2.līmeņa plānu ieguldījumu stratēģija otrajam pusgadam – joprojām piesardzīga un konservatīva.

Kā jau mēs iepriekš prognozējām 2009. gads pasaules akciju tirgos sākās ar jaunu kritumu un pasaules attīstīto valstu akciju indeksi pirmajos 2 gada mēnešos zaudēja 20 – 25% no savas vērtības. Turpinājumā sekoja kāpums, kurš ilga līdz jūnija vidum un akciju indeksi atkal sasniedza gada sākuma līmeņus. Optimismam par pamatu kļuva kompāniju 1.ceturkšņa rezultāti, kas izrādījās vidēji nedaudz labāki, kā analītiķu prognozētie, kā arī pasaules galvenās (ASV) ekonomikas makroekonomiskie dati, kas signalizē par zināmu stabilitāti vai vismaz ekonomikas palēnināšanās tempu samazinājumu. Atšķirībā no attīstīto valstu tirgiem krietni labāk ir gājis attīstības valstu tirgiem, kuru akciju indeksi ir izauguši vidēji par 15 – 30%. Lielāko kāpumu uzrādīja Ķīna un Krievija.

Mūsu pārvaldīto pensiju ieguldījumu plānu līdzekļi saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānu kapitāla vērtspapīros praktiski netika ieguldīti.

No gada sākuma pieaugušas ir arī attīstības valstu valdību un korporatīvo eirobligāciju cenas, kura daļu līdzekļus ir ieguldījuši arī mūsu pārvaldītie pensiju plāni.

Uzskatām, ka situācija joprojām pasaules finanšu tirgos ir nestabila un neskaidra, tāpēc mūsu pārvaldīto pensiju ieguldījumu plānu ieguldījumu politika 2009. gada. 2.pusē joprojām būs piesardzīga un konservatīva. Lielāko daļu no jauna saņemto līdzekļu plānojam ieguldīt Latvijas valsts parādzīmēs, kā arī banku depozītos, jo šo aktīvu ienesības patreiz sastāda 10 – 12% gadā.

DAUGAVA VENTA GAUJA
 Ieguldījumu politika  Konservatīva  Konservatīva/ sabalansēta  Sabalansēta
Plānotie ieguldījumi Jauni ieguldījumi tiek veikti tikai Valsts obligācijās un banku depozītos.
  • Jauni ieguldījumi tiek veikti tikai Valsts obligācijās un banku depozītos.
  • Korporatīvo obligāciju daļa portfelī 5 – 15% robežās
  • Ieguldījumi akcijās: 0 – 10%
  • Jauni ieguldījumi tiek veikti tikai Valsts obligācijās un banku depozītos, neliela daļa korporatīvajās obligācijās.
  • Korporatīvo obligāciju daļa portfelī 20%
  • Ieguldījumi akcijās 5 -15%
Prognozes Prognozējamais Plāna daļas pieaugums 2009.gada 2. pusē robežās no 4 līdz 4.5 % (jeb 8-9% gadā) Prognozējamais Plāna daļas pieaugums 2009.gada 2. pusē robežās no 3.5% līdz 5.0 % (jeb 7.0-10.4% gadā) Prognozējamais Plāna daļas pieaugums 2009.gada 2. pusē robežās no 3.0% līdz 6.5 % (jeb 6.0% -13.0% gadā)

 

Materiālu sagatavoja:
Liene Brunzete- Dzvinko
AS NORVIK IPS
Mārketinga, reklāmas un
pakalpojumu veicināšanas daļas vadītāja
e-pasts: liene.brunzete@norvik.lv
Tālr. 67011591


Partneri

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) un līdzīgas tehnoloģijas funkcionalitātes nolūkiem.
Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Lai uzzinātu vairāk par vietnes sīkdatnēm un izvēlnes iespējām , skatiet “Sīkdatņu politika.”