Swedbank ieguldījumu plāns 2000+

Дата регистрации: 18.08.2025

Банк-держатель: AS "Swedbank”

Kатегория инвестиционного плана: Активный 100

Категория риска отражает историческую волатильность стоимости доли плана вложений; чем выше категория, тем выше историческая волатильность стоимости доли Уровень риска: Высокий

Проспект:  

Инвестиционная политика:

Управление осуществляется с использованием стратегии инвестирования жизненного цикла, которая предусматривает снижение уровня риска в соответствии с возрастом целевых участников. В настоящее время доля целевых инвестиций в ценные бумаги капитала составляет 100% от общих активов инвестиционного плана. Инвестиции осуществляются в акции и инвестиционные фонды, которые инвестируют в акции, а также в альтернативные инвестиционные фонды. Инвестиции в основном осуществляются в евро.
В целях снижения риска управляющий средствами может использовать производные финансовые инструменты, а также займы для обеспечения краткосрочной ликвидности.
Для обеспечения максимальной диверсификации инвестиций и потенциально лучшего соотношения риска и доходности Инвестиционный план не устанавливает конкретных целей в отношении определенных отраслей или географических регионов.

Затраты на управление:

До 0,373% в год, фиксированная комиссия 0,215% и переменная комиссия до 0,05% в год. Дополнительно из средств инвестиционного плана удерживаются прочие расходы по сделкам и управлению инвестиционным планом в размере до 0,05% в год.

Управляющий:

Oskars Briedis

Управляющий средствами:

AS "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība"

Описание управляющего средствами:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AО является крупнейшим в Латвии управляющим средствами 2-го уровня государственных фондируемых пенсий. Компания "Swedbank Robur" – дочернее предприятие "Swedbank" в Швеции,
также имеет самый длительный опыт работы в Латвии. Опираясь на многолетний опыт Swedbank Robur на международных рынках и, в сочетании со знанием местного рынка, латвийские и шведские компании активно сотрудничают в управлении активами.

Регистрационный No: 40003337582

Дата получения лицензии на управление средствами государственной фондируемой пенсионной схемы: 21.06.2002

Оплаченный капитал: EUR 3 000 000

Присяжный ревизор: SIA "PricewaterhouseCoopers"

Контактная информация

Адрес: Balasta dambis 15, Rīga, LV 1048 Телефон: 67 444 444 Электронная почта: info@swedbank.lv Домашняя страница: www.swedbank.lv

Контактное лицо: Oskars Briedis